Forberedelse på salg af virksomhed
Forberedelse på salg af virksomhed er en kompleks proces. Her gennemgår vi salgsmodning. Salgsmodning er en forberedelse af din virksomhed til ejerskifte, salg af virksomhed eller generationsskifte.
Ja, du læste rigtigt!
Salgsmodning er også en vigtig del af et succesfuldt generationsskifte.
Det handler ikke kun om at optimere virksomhedens værdi, men også om at gøre den mere attraktiv for potentielle købere. Derfor er det ikke kun en gennemgang af regnskaber og juraen i din virksomhed.
Forberedelse på salg af virksomhed: Hvordan gør man?
Salgsmodning er en proces, der forbereder en virksomhed på et ejerskifte. Ejerskifte kan være salg af virksomhed til en udefra eller som generationsskifte. Målet ved henholdsvis salg eller generationsskifte kan være forskellige.
Processen indebærer en grundig gennemgang af virksomheden med analyser, systematisering af dokumentationen og gennemførelse af forbedringer.
Målet er at sikre, at virksomheden kan sælges under de bedst mulige vilkår.
Du skal overveje følgende:
- Er målet generationsskifte eller salg af virksomheden?
- Ønsker du blot at foretage en generel salgsmodning, hvor du gør virksomheden attraktiv for flest mulige købere, eller en strategisk salgsmodning, hvor du gør virksomheden mest attraktiv for det mest interessante købersegment?
Formålet?
Hvis du skal gennemføre et generationsskifte, er formålet oftest at skabe et fornyet fundament til at sikre virksomhedens udvikling som selvstændig virksomhed.
Hvis du ønsker at sælge din virksomhed, er formålet oftest at give virksomheden og køber de bedste odds for at sameksistere i det nye ejerskab.
Formålet med salgsmodning er at gøre virksomheden klar til et salg.
Det handler om at øge virksomhedens værdi, optimere køberens mulighed for en succesfuld overtagelse og styrke virksomhedens position i forhandlingerne.
Generelt
Du skal sørge for at have godt opdaterede beskrivelser af virksomhedens forhold inden for alle områder af drift og udvikling af virksomheden.
Lav en objektiv analyse af virksomheden, prioriter hvilke forhold du vil forbedre, og hvilke forhold der giver bedst mening, at den nye ejer udvikler på.
Strategisk
Udarbejd en strategi, der positionerer virksomheden og profilerer den, så den bliver interessant for en udvalgt målgruppe af købere.
Hvad indeholder den generelle forberedelse på salg af virksomhed?
En køber eller investor vil, hvis de har en seriøs interesse, gennemføre en due diligence.
Vi har gennem mange år opbygget en stor erfaring i due diligence og gennem studier har vi fået en større og dybere viden om, hvordan du kan drage nytte af det ved en forberedelse på salg af virksomhed.
ved Forberedelse på salg af virksomhed, er det vigtigt at du strukturer din tilgang og gennemgå nedenstående emner med henblik på at systematisere dokumentationen og lave en plan for forbedringer, der hjælper dig med forberedelse på salg af virksomhed:
- Juridisk gennemgang: Undersøgelse af kontrakter, immaterielle rettigheder og juridiske forpligtelser for at identificere potentielle juridiske risici. Både forhold internt i virksomheden og mellem virksomheden og dens kunder, leverandører og samarbejdspartnere.
- Finansiel gennemgang: Gennemgang af regnskaber, økonomiske forhold og finansielle risici for at sikre økonomisk sundhed. Benchmark op mod relevante konkurrenter.
- Skattemæssig planlægning: Analyse af skatteforhold og potentielle skatterisici for at undgå uforudsete skatteforpligtelser. Hvordan er virksomhedens skatteplanlægning i forhold til forberedelse på salg af virksomhed eller generationsskifte.
- IT-kompetencer: Vurdering af IT-systemer, datasikkerhed og teknologisk infrastruktur for at sikre teknologisk robusthed, samt hvordan informationsteknologi anvendes til marketing, employer branding og leverandørforhold.
- Kommercielle forhold: Evaluering af markedsposition, konkurrenceforhold og kommercielle strategier for at forstå markedsmuligheder og risici.
- Teknisk og miljømæssig gennemgang: Inspektion af tekniske anlæg og miljømæssige forhold for at sikre overholdelse af miljøregler og tekniske standarder.
- Organisatorisk: Vurdering af selskabsstruktur, medarbejdere og deres kompetencer for at sikre en effektiv intern organisation og reducere afhængigheder. For en potentiel køber er organisationen ofte ikke så åbenlys som den er for dig.
- Ledelsesmæssig kapabilitet: Analyse af lederskab, ledelsesmæssige værktøjer og ledelsespraksis for at sikre effektiv ledelse og styring.
Hvad indeholder den strategiske forberedelse på salg af virksomhed?
- Ledelsens kompetencer: Både bestyrelse, ejer og den daglige ledelses kompetencer og evne til at arbejde strategisk. Dette er en forudsætning for, at I kommer i mål.
- Købersegmentering: Undersøg og segmenter de mest interessante købere til virksomheden. Det kan være både strategiske købere som finansielle købere. Udarbejd en Target screening, hvor I kortlægger disse virksomheders mål, arbejdsmetoder, udviklingsarbejde, økonomiske og finansielle evner.
- Gennemfør en strategisk analyse af virksomheden internt, i branchen og på det marked virksomheden ønsker at være.
- Udarbejd en strategi- og handlingsplan for at nå i mål.
En dårlig gennemført due diligence kan have alvorlige konsekvenser, herunder finansielle tab, juridiske problemer, skattemæssige sanktioner, operationelle udfordringer og reputationsskade.
Vi anbefaler, at I bruger en specialiseret rådgiver, der kan hjælpe jer hele vejen rundt. Ikke kun omkring jura og regnskaber.
